本期导读

  8月2日,作为独家全球协调人,协助云南省交通投资建设集团有限公司(下称“云南交投”)成功发行2亿美元3年期高级固息无抵押担保债券。

  发行亮点

  本次交易以初始价格指引3.60%推出市场,最终定价3.10%,最终定价较初始价格指引大幅收窄50个基点,本次发行是云南交投在国际资本市场的首次亮相,受到了投资人的热烈追捧,票面利率创云南省内近5年同期限境外债发行历史最低利率。

  发行人简介

  云南省交通投资建设集团有限公司,成立于2006年,是综合交通基建投资商、通道经济产业开发商、产融结合特色服务商。下设26个二级单位,现有职工1.8万余人,包含专业技术人员4472人、具有高级技术职称者1301人。集团公司资产总额超过5553亿元,企业主体信用等级为AAA级,运营管养高速公路5000余公里、服务区328个。

  云南交投以“开创美好生活新通道”为使命,以“建畅通便捷大道、创行业一流企业”为愿景,产业涵盖公路、水运、航空、市政基础设施等大交通投资建设、运营管理、规划设计、交通科技、监理咨询、物资贸易、交通大数据资源开发运用和交通金融等领域,具备每年1000亿元以上的投资能力。

  云南交投拥有公路施工总承包特级,公路、市政、建筑行业设计甲级等230余项资质,具有援外成套项目总承包企业资格,曾荣获中国土木工程詹天佑奖3项、国家优质工程奖16项、省部级以上科技奖项99项。

  数据来源:市场公开信息、公司官网

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